客户 第3页

• 证券行业新增客户有多少？线下渠道获客才是主流

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  原创 张婷婷 券商中国坐拥1.7亿股民的中国证券行业，新增客户的空间还有多大？今年来，投资者对权益投资的热情高涨，中国结算数据显示，前三季度新增投资者数量已经超过1375万...

  作者:怎么买股票更新:2026-02-16TAG:券商 渠道 证券 客户 获客 新增

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• 96倍杠杆，骗局交织，骗子自己都害怕，调查地下期货黑洞

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  不少人都受过荐股电话、陌生美女加社交账号聊投资等骚扰，大约5%的被“营销”者最终会加入各类“投资”微信群。...

  作者:怎么买股票更新:2026-02-03TAG:期货 客户 老板 公司 交易 一个

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• 优化厅堂配置，创新营销思路，提升银行人均产能

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  为充分发挥厅堂“营销阵地”优势，提高客户精准营销力度，牢固树立“存量客户就是黄金”理念，挖掘厅堂流量客户内在潜力，不断优化厅堂布局，创新营销思路，营造厅堂氛围。截至8月末...

  作者:怎么买股票更新:2026-02-01TAG:营销 厅堂 客户 提升 员工 网点

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• 香港等地超高净值人士及家族办公室如何用保险信托规划财富

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  来源：《商讯家族办公室》杂志文｜余亮恒，丰裕信托资深合伙人香港和其他普通法辖区的国家，超高净值人士和家族办公室使用保险信托的情况较为普遍。...

  作者:怎么买股票更新:2026-01-31TAG:信托 人寿保险 保险 客户 保单 财产

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• 保险机构可代销信托产品，销售规范与规模数据有这些变化

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  来源：市场资讯原标题：新趋势！保险加入代销资产管理信托大军，金融产品销售渠道再整合；“综合金融服务”已成大势所趋来源：险企高参保险机构也可以代销信托产品了？...

  作者:怎么买股票更新:2026-01-29TAG:信托 产品 保险 机构 客户 代销

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• 广发期货 27 年风雨兼程，业务网络遍布全球，服务资本市场

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  27年前，顺应改革开放大潮，广发期货于广州正式成立，27年来，广发期货以客户需求为核心，积极创新、奋楫前行。...

  作者:怎么买股票更新:2026-01-29TAG:广发 期货 服务 业务 客户 提供

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• 警惕！虚假期货交易平台诈骗超547万，涉案人员获刑

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  犯罪分子搭建虚假期货交易平台诈骗 涉案金额超547万元。开发App搭建虚假期货交易平台，使用话术层层诱导，拉客户进入微信群后实施诈骗。...

  作者:怎么买股票更新:2026-01-29TAG:期货 交易 交易平台 App 张某 客户

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• 银行低门槛‘私人银行专属产品’是噱头还是真有料？收益靠谱吗？

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  在五花八门的银行理财产品中，出现了越来越多的低门槛“专属产品”，比如有的产品说明书上清楚地写着“销售对象：高净值客户”。但门槛却只要5万元、10万元、20万元。...

  作者:怎么买股票更新:2026-01-13TAG:产品 银行 理财 收益 客户 专属

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• 家族信托变味了？高收益信托产品背后，有钱人也在抢额度

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  每经记者：宋钦章 每经编辑：马子卿近日，多家机构纷纷晒出家族信托成绩单，增量喜人。从披露的2022年年报来看，中国银行家族信托客户数比上年末增长105...

  作者:怎么买股票更新:2025-12-29TAG:信托 家族 资产 公司 客户 设立

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• 保险经纪人考PWM后能承接非保险理财咨询？如何拓展业务边界？

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  保险经纪人考下PWM私人财富管理师：能承接非保险理财咨询吗？,信托,基金,保险产品,理财规划,保险机构,财富管理师...

  作者:怎么买股票更新:2025-12-17TAG:保险 理财 客户 咨询 PWM 承接

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